"การบิดเบือน" คือการใช้พลังจากต่างมิติมาเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไปตามเจตนาที่ชั่วร้าย ยูมะ นักเรียนมัธยมปลายผู้เป็นสมาชิกของ"องค์กรควบคุมดูแลโลกทับซ้อน"ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต่อต้านการบิดเบือนได้รับคำสั่งให้แกะรอย อีธาน ซอลต์วอเทอร์ นักบิดเบือนผู้เป็นเจ้าของ"โลงศพแห่งความสับสน" ซึ่งทำให้"ความหวัง"เป็นจริงโดยแลกกับ"ความสิ้นหวัง"ของคน 999 คน ทว่า ระหว่างภารกิจ เขากลับถูกเด็กสาวผมเงินที่ชื่อว่า โนเอล เล็งปืนสั้นที่ไม่มีปากกระบอกใส่ "เตรียมใจไว้แล้วหรือยัง?"

เรื่องราวการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยดาบและปืนของยูมะ นักปรับแต่งฝึกหัดผู้ถือดาบเวท "Color me blood red" กับ โนเอล โรเซนเบิร์ก นักปรับแต่งระดับสูงสุด (ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์) ได้เริ่มขึ้นแล้ว!!