ว่ากันว่า "แม่มด" เป็นข้ารับใช้ของปีศาจ เป็นบ่อเกิดของความโกลาหล และพาหายนะมาสู่ทุกหนแห่ง ดังนั้นเมื่อโรคประหลาดแพร่ระบาดในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ การล่า "แม่มด" จึงเกิดขึ้น! "ซาเรียล" อัศวินหนุ่มซึ่งมีอดีตกับ "แม่มดฟลาว" ออกไล่ล่านางพร้อมกับอัศวินคู่หู ทั้งตามคำสั่งราชินีและเพื่อทวงคืนครอบครัวที่ถูกลักพาตัวไป แต่การล่าแม่มดกลับจบลงอย่างง่ายดาย เมื่อนางยอมถูกจับไปพิพากษา แลกกับสัญญาที่ต้องปกป้องเด็กแฝดที่นางรัก เรื่องราวเหมือนจะจบลงด้วยดีเหมือนนิทานก่อนนอน แต่จะเกิดอะไรขึ้น หากไม่ได้มีนางแม่มดอยู่ในอาณาจักรแค่ตนเดียว!